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业绩稳健研发投入劲增 北交所上市公司活力充沛韧性足

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  陈见南、梁秋燕/制表    图虫创意/供图

  证券时报记者 梁秋燕 钟恬

  11月15日,北交所迎来开市一周年。

  这一年来,北交所上市公司突破一个又一个数量级,目前已增至123家。

  这一年来,北交所个股交易活跃度大幅提升,上市公司前三季度业绩持续向好,部分公司专注攻克关键核心技术,持续加大研发力度。

  多位专家接受证券时报记者采访时表示,开局良好、创新驱动、稳中求进、市场生态良性循环,是北交所开市一周年的关键词。

  前三季度业绩稳步增长

  随着远航精密11月11日在北交所上市,北交所上市公司增至123家。公开发行阶段,123家公司合计募资达244.97亿元,有21家公司募资分别超过3亿元。其中,募集资金居前十的分别是贝特瑞、连城数控、颖泰生物、华岭股份、同力股份、海泰新能、硅烷科技、远航精密、国源科技、中科美菱。

  从行业上看,目前北交所上市公司中,中小企业占比超76%,民营企业占比超90%,战略性新兴产业、先进制造业等占比超八成,覆盖工业材料、医药健康、“双碳”、消费等多元细分创新领域。

  北交所开市一年以来,个股交易活跃度大幅提升,成交量大增。

  统计数据显示,有10只股票最近一年总成交额均超过50亿元。位居榜首的森萱医药,其间总成交额达344亿元;被称为“锂电池材料龙头股”的贝特瑞,一年来总成交额逾193亿元;今年9月28日上市的硅烷科技,交易相当活跃,上市不到2个月,总成交额合计68亿元,该股在北交所上市以来日均成交额超过2亿元。

  从市值来看,有12只个股超过了30亿元。贝特瑞一直位居“霸主”位置,该股最新总市值为339亿元;吉林碳谷、连城数控2家公司紧随其后,市值均超过150亿元;位居前十榜的还有颖泰生物、硅烷科技、森萱医药、海泰新能、华岭股份、诺思兰德、同力股份。

  业绩方面,三季报显示,在疫情反复、经济下行压力较大情况下,北交所超九成企业实现盈利。虽然中小企业受疫情及经济环境影响较大,经营业绩整体承压,但北交年上市公司前三季度整体业绩保持稳步增长,体现了创新型中小企业强劲的创新活力和发展韧性。

  2022年前三季度,北交所上市公司合计实现营业收入732亿元,同比增长33%;实现归母净利润69亿元,同比增长19%;实现扣非归母净利润62亿元,同比增长21%,整体业绩稳步增长。

  前三季度,北交所上市公司的研发支出合计32亿元,同比增长33%,研发强度达4.37%,约为规模以上企业的3倍,其中微创光电等6家公司研发强度超过20%,连城数控等4家公司的研发支出达1亿元以上。

  值得一提的是,整体上看,第三季度业绩增速明显提升。第三季度北交所上市公司实现营业收入267亿元,同比增长36%;实现归母净利润23亿元,同比增长21%。其中,10家公司第三季度净利润增幅超过100%。

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  银河证券认为,北交所公司虽然属于中小规模,但盈利能力较其他上市板块更佳,北交所公司净资产收益率均最高,持续保持在10%以上水平,整体盈利能力较好,凸显“小而美”以及“专精特新”属性。

  开局良好 运行平稳

  “北交所开市一周年实现了稳起步,重在夯实基础。”申万宏源新三板首席分析师刘靖说。

  刘靖指出,首先,新股发行稳中求进,上半年市场磨合发行较少,下半年导入更多优质企业,发行明显提速,再融资实现突破;其次,二级市场吸引500多只公募产品投资,投资主体进一步多元化、专业化;再次,制度供给积极进取,分层管理改革、转板落地、北证50指数、融资融券等积极推进。上市公司通过公开发行募资,实现了新品扩产,扛住了宏观扰动,前三季度收入与净利润增长均好于其他板块。

  允泰资本创始合伙人、首席经济学家付立春认为,北交所开市运行一年以来,市场表现基本符合预期。“首先,从大家特别关心的二级市场走势来看,在开市之前,大部分公司的估值都有大幅的上涨,在开市之后,因为北交所定位的提升而带来的定价估值的溢价,应该说是比较有限了,在这种情况下,市场能够平稳地、持续地运行一年是不容易的,也是符合预期的。”

  其次,从一级市场的情况来看,从融资,特别是IPO,北交所公司的数量,还有融资的规模,应该说是可圈可点的。公司数量快速增加,突破了一个又一个的数量级。北交所开市一周年,无论是从现存过渡过来,还是后来新加入到北交所的企业,从表现来说,也是整体比较平稳、比较乐观的态势。

  在付立春看来,北交所开市后,对上市公司的影响是最直接的。原来一些新三板的公司,无论是创新层还是精选层,能够获得的融资规模,以及在二级市场的估值定价,在北交所开市之前和之后是没有可比性的,应该说上市后有大幅的提升,这是最直接的影响。间接影响方面,是会吸引更多的企业冲击北交所,向着这个方向去努力,带动一大批专精特新的企业去融资、去发展。

  资深新三板评论人、北京南山投资创始人周运南表示,北交所成功开拓了一条通过资本市场的普惠金融,来实现创新型中小企业直接融资共同富裕的创新之路,高效解决中小企业的上市难、融资难。北交所执行的是相比沪深交易所更低的上市财务门槛,惠及更广,优质潜力中小企业拥有了更多的上市机会。

  他说,目前北交所已上市123家企业,累计公开发行募资达244.97亿元,平均每家融资2亿多元,相当于只用一家沪深大型企业IPO的融资金额服务了123家创新型中小企业。

  渤海证券做市业务负责人张可亮也认为,北交所开市一周年,总体开局良好,运行平稳,向市场传达了国家支持民营中小企业发展的态度和决心。

  “北交所开市这一年是不平凡的一年,一方面受疫情冲击,宏观经济环境变化较大,中小企业普遍经营困难,北交所的设立,向所有的市场主体传递一个明确的信息,就是国家支持、服务广大中小企业健康发展的意愿是强烈且坚定的,是毫不动摇的。只要对中小企业的发展有帮助,国家是有什么政策就给什么政策。建立一个专门支持专精特新中小企业发展的北交所,不仅在实践层面对中小企业有实实在在的帮助,对各方信心的提振都起到了非常重要的作用。”张可亮说。

  亟需更多高质量企业

  新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎表示,总的来说,北交所开市一年以来,申报北交所上市的企业越来越多,质量也越来越好,这是不容置疑的。不过,整个市场的成交、换手率还是差强人意。

  “希望北交所或者监管部门,尽快落地一些支持北交所的政策,尽快把北交所的流动性做起来。北交所流动性做起来,北交所的上市公司好了,新三板企业才能好。新三板企业好了,中国中小企业才能好。”朱为绎说。

  增量研究院院长张奥平认为,北交所上市公司有两大特征:第一,符合国家创新驱动发展战略下的这些企业,都具备极强的创新能力,或者说是具备充足的创新属性。第二,整体来看北交所上市公司成长性良好。对于一些优秀的上市公司而言,资本价值还处于一个相对被低估的状态,主要原因是投资者出现了一定程度上的预期不稳以及信心不足。不过,其认为,战略新兴产业的发展动能充足,反映在北交所上市公司当中,具备创新能力的企业成长能力将会得到充分的体现。

  张可亮认为,由于北交所是一个新的市场,各项制度都在完善之中,市场生态的建设形成也需要一定的时间,市场投资者尤其是公募基金等机构投资者,对市场的认知以及投资资管、投资制度建设还有一个过程,大部分公募机构并不善于投资小市值公司,他们在意愿和能力上都有一个适应的过程。目前市场交投并不算活跃,在一级市场高质量扩容的同时,必须高度重视二级市场的生态建设,为北交所上市公司提供足够的资金支持。

  在周运南看来,上市公司质地决定着交易所的质地,所以北交所也迫切需要上市一批高质量的企业。随着北交所配套改革政策逐步完善,以及新三板分层制度改革后创新层的大规模扩容,北交所的上市步伐将会加快,质地也会越来越好。

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