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ETH单双博彩(www.eth0808.vip):晶圆双雄目标价 双奔6字头

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半导体库存调整循环仍在如火如荼进行中,高盛证券调查发现,晶圆代工厂明年上半年的营运谷底可能比预期更深,与摩根大通先前提出观点相呼应,不过,大哥台积电、二哥联电产品定价依然稳固,明年下半年将迎来健康反弹,将目标价分别调升到600元与60.2元。

市场对半导体产业修正循环延续已有共识,近期摩根大通、高盛证券等接连提出明年上半年进入谷底、幅度可能比想像中严重观点,其实也广为市场所接受。高盛证券同时建议旗下客户要看得远一点,尤其在11月反弹以前,主要晶圆代工厂台积电、联电、世界今年以来至10月低点为止,股价重挫40%~62%,比起同期间台股下跌约3成严重许多,意味负面因素已大致反映在股价大幅回档上。

值得注意的是,面对明年上半年晶圆代工的产业修正,依据高盛证券所做调查,成熟制程似乎比先进制程有更高抗压性,产能利用率有撑,市场投资二哥联电的优先程度可望受到激励。

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高盛证券估计,因智慧机、PC终端销售与去化库存进度不快,台积电来自关键客户的需求依然疲软,5、7奈米制程的动能可能进一步衰退,加上传统淡季效应影响,估计5奈米制程明年上半年产能利用率将降至70%~80%,7奈米制程则下降到5成左右。

相对地,成熟制程的产能利用率比起先进制程将相对有撑,高盛点出,28奈米制程是晶圆代工领域亮点,明年的产能利用率仍高。预期联电12吋晶圆代工产能利用率从第四季的90%,明年上半年略衰退到80%~85%,至于8吋晶圆部分,联电、世界明年上半年的产能利用率各降至65%~75%与55%~65%。

展望后市,高盛证券认为半导体库存明年中将降低到正常水平,下半年迎来健康反弹,如此研判的理由有三:首先,整体晶圆代工厂的资本支出削减幅度,看起来远低于明年上半年产能利用率下降幅度,显示下半年订单展望依旧健康。

其次,台积电拥有议价优势,明年仍可望调高晶圆代工费用约5%,联电的代工价格也相当稳固,整体定价前景不差,呼应台积电、联电认为本次库存调整只是周期性修正。再者,考量中美关系紧张,客户寻求供应链弹性之际,台系晶圆代工厂明年下半年市占分额将进一步提升,尤其是二线晶圆代工厂受惠更深。

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